• 25 Янв 2019

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастливым, обеспеченным и не зависящим от мнения других. И каждый задается вопросом - как к этому прийти? Для счастья универсального рецепта не существует, у каждого свой путь. Есть определенные правила, следуя которым, финансовое воспитание ребенка не станет для вас большой проблемой, ведь это необходимое знание для современных детей и их родителей.

• 18 Янв 2019

Пожалуй, каждый, будучи студентом последнего или предпоследнего курса ВУЗа, представлял себя человеком состоятельным, обеспеченным различного рода благами: квартира, а лучше две; машина себе и супруге; регулярный отпуск в тёплых странах – в общем, обеспеченное будущее со стабильным финансовым состоянием, позволяющим чувствовать себя комфортно и уверенно. Какие финансовые привычки нужны для всего этого?

• 01 Дек 2017

Не так давно, 11 октября 2017 года, рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело пресс-конференцию «Будущее рынка страхования жизни в России». Одной из тем обсуждения было Долевое страхование жизни (аналог так называемого «английского» способа инвестирования, или Unit-linked). Вспомнили и об инвестиционном, и о накопительном страхованиях.

• 07 Сен 2017

Вопрос о надежности страховщиков задают все без исключения клиенты, которые являются единственными кормильцами в своей семье и которым требуется страхование жизни. Ответить на него можно с двух позиций: с позиции страхового агента, работающего на Unilife, и с позиции финансового советника, работающего на своего клиента.

• 18 Авг 2017

Финансовая диагностика – это то, с чего любой консультант начинает общение с клиентом. Нельзя выписывать лекарства без осмотра и анализов. Нельзя предлагать людям какие-то продукты, если нет понимания, каково их финансовое состояние и что им нужно.

Пантелеймонов Илья• 12 Июл 2017

Несколько лет назад, в начале 2014 года, когда страховая компания Investors Trust только начала принимать заявления от клиентов из России и СНГ, мне, как финансовому советнику, несколько раз приходилось сталкиваться с разными предубеждениями, читать некорректные отзывы и мнения о страховой компании Investors Trust Assurance SPC (ITA). Некоторые касались того, что компания молодая и недостаточно долго работает, чтобы считаться надежной.

• 12 Июл 2017

Рассматривается конкретный клиентский кейс – выбор компании для страхования жизни. Обсуждается логика принятия решения – в каких случаях и для чего страхование жизни необходимо. Сравниваются страхование жизни за рубежом и в России: условия в крупной российской компании «PPF Страхование жизни», небольшой региональной компании СК «Коместра-Томь» (г. Томск) и международной компании Unilife (Великобритания).

• 12 Июл 2017

Принято считать, что только очень состоятельные люди пользуются финансовыми планами, инвестируя накопления в «заводы, газеты и пароходы». Однако мой собеседник - независимый финансовый советник Михаил Вялов - убежден: такой план должен иметь каждый. Даже небольшие деньги можно заставить работать, если знать, как составить личный финансовый план правильно.