Финансовое планирование

для частных лиц
и бизнеса

получить консультацию

Предзапись на обучение

Invest Planning Group (IPG) — международная независимая консалтинговая компания.

Наша команда подбирает индивидуальные решения для руководителей и владельцев бизнеса по созданию капитала, инвестициям, наследованию, страхованию и другим аспектам личного финансового планирования.

читать далее arrow

100+

независимых
фин. советников
партнеров

17+

финансовых
компаний-партнеров
по всему миру

900+

счастливых
клиентов

История &
миссия компании

Invest Planning Group – это общепризнанный лидер в разработке решений по созданию специализированных финансовых планов для обычных людей, семей, а также в разработке решений по специальным льготам владельцев бизнесов и топ-менеджеров.

читать далее arrow

Основатели &
партнеры

Президент компании Invest Planning Group – Ilya Panteleymonov (Илья Пантелеймонов). Среди наших партнеров - десятки ведущих независимых финансовых консультантов (НФК) в России, СНГ и Евросоюзе. Среди наших партнеров - ведущие международные инвестиционные, страховые, трастовые, управляющие компании.

читать далее arrow

Услуги компании

получить консультацию

О финансовой академии

Invest Planning Group – это общепризнанный лидер в разработке решений по созданию специализированных финансовых планов для топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
С 2016 года запущен онлайн курс Финансовой Академии IPG: "Профессия НФК.", "Личные финансы, планирование, инвестиции.
Оставьте свои контакты, чтобы первыми получить информацию о предстоящем курсе и дате его запуска.

Илья Пантелеймонов

Президент Invest Planning Group Илья Пантелеймонов

Оставить заявку

IPG Академия

Обучение и сотрудничество. Личный финансовый
консультант.

IPG
Чек - листы по всем темам

Чек - листы
по всем темам

Международные сертификаты

Международные
сертификаты

База знаний по всем темам

База знаний
по всем темам

Сотрудничество с IPG после обучения

Сотрудничество с IPG после обучения

Доступ в сообщество успешных финансовых консультантов

Доступ в сообщество
успешных финансовых
консультантов

Поддержка наставников при построении карьеры

Поддержка
наставников при
построении карьеры

Возможность зарабатывать сразу во время курса

Возможность
зарабатывать сразу
во время курса

Для кого этот курс

  1. Вы топ менеджер, руководитель, достигли потолка на работе по найму, хотите гибкий график, работать на себя, зарабатывать больше, хотите новых безграничных перспектив, начать зарабатывать в новой профессии?
  2. Вы предприниматель, Вас заинтересовала более стабильная и надежная, востребованная деятельность (профессия), которая также высокодоходная и безгранична по потенциалу доходов?
  3. Вы финансист, экономист, бухгалтер, банкир, страховой агент, вы хотите быть независимым в плане подбора финансовых услуг для клиентов, быть гибче. В разы больше зарабатывать, работать на себя.
  4. Вам нужна конкретная, пошаговая схема построения карьеры, развития экспертного бизнеса с самого начала и до реальных денег? А также дальнейшее сопровождение, чтобы добиться самых больших высот, реализовать самые большие амбиции, невероятные цели.
  5. Вам нужен персональный куратор, который всегда будет на связи и вместе с Вами запустит Ваш экспертный бизнес.

программа обучения

1 Блок
2 Блок
3 Блок
4 Блок
5 Блок
6 Блок
7 Блок
8 Блок
9 Блок
10 Блок
вся программа курса

Финансовое планирование.
введение. Темы для обсуждения.

  1. Фундамент финансового плана. С чего начинаются личные финансы.
  2. Введение в личное финансовое планирование. 5 шагов ЛФП. Примеры решаемых целей. Как определить цели. Финансовые инструменты.
  3. Финансовая защита. Сбережения.
  4. Защитные инструменты. Страхование как инструмент финансового планирования.

Страхование жизни
и другие виды страхования.

  1. Типы планов страхования жизни
  2. Участники страхового процесса. Терминология.
  3. Индивидуальное применение страхования жизни
  4. Применение страхования жизни в бизнесе
  5. Групповые программы в качестве бенефитов (соц пакетов)
  6. Страхование жизни как вид альтернативных инвестиций
  7. Другие виды страхования: медицинское, критические заболевания.

ИНВЕСТИЦИИ. ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ.

  1. Инвестиции. Введение, основы. Долевые, долговые инвестиции.
  2. Портфельное инвестирование. Принципы составления портфелей.
  3. Примеры инвестиционных стратегий. Составление портфелей для разных целей клиента: рост капитала, сохранение, получение ренты и др.
  4. Инвестиции через брокерский счет. Особенности, детали, “плюсы/минусы”
  5. Структурные продукты как часть инвестиционного портфеля.
  6. Инвестирование через страховые компании брокеры. Особенности, “плюсы/минусы”.
  7. Применение к разным ситуациям. Кейсы.

Получить всю программу курса

Получить

Получить всю программу курса

Получить

Получить всю программу курса

Получить

Получить всю программу курса

Получить

Получить всю программу курса

Получить

Получить всю программу курса

Получить

Получить всю программу курса

Получить

Вкладка стоимость

Получить доступ